監督・脚本・編集：ワン・ユンフェイ
提供：ブ・ユ／ヤン・メイ
製作：ヤン・メイ／ダオ・レンヨ
製作総指揮：ジン・シカン
共同製作指揮：スオ・シュンロン／シャン・シャオレイ／リー・ナン
共同製作：ディン・アイピン／ワン・リー／リャン・ホイシェ
脚本・リュウ・ファンミャオ

ユーゴ：リュウ・ルー／小池万瑠美
ララ：メン・シャンリン／森 千早都
クマおじさん：ルー・クイ／ともいちろー
タイガー将軍：ファン・シェン／拝 真之介
妖術キツネ：ジャン・クァンタオ／眞壁ゆみ
ネズミ仙人：チャン・ヤオハン／佐藤 充
パンダ長老：リー・リーホン／佐々木義人

村一番の問題児ユーゴ。カンフーの先生であるパパにも手に負えないほどのわんぱくだ。ある日、ユーゴは山でまんまる頭のへんな生きものを見つける。わんぱくなユーゴは興味津々。つかまえようと追いかけ回していると、目の前に巨大なクジラが現れる。まんまる頭はクジラの中へと消えていった。ユーゴもすかさず入りこむが、なんと、クジラは空へと浮かび始めた。

ユーゴを探す村人たちにこのクジラは見えない。そのままユーゴはクジラに運ばれて知らない世界へ迷い込む。初めて見る不思議な景色にユーゴは大はしゃぎ。しかし、そこは3日経つと人間が動物に変身してしまう、選ばれし動物たちの楽園だった――。