映画監督のマーカスは、突如襲い来る幻覚に悩まされながらも、それを映画作りのヒントにしていた。
そんなマーカスに人生最後のチャンスとも言える新作のオファーが舞い込んで来た。
幻覚や恋人の病態で悩んでいた彼はスランプに陥っており、今回の監督オファーは映画界のメインストリームに返り咲く為にも失敗できない大チャンスなのだ。
早速、マーカスはスタッフと共に撮影の舞台であるドラキュラを生んだトランシルバニア高原に飛び、古びた撮影スタジオに乗り込んだ。
しかし撮影が始まると映るはずのない女性の人影や謎の機材故障に悩まされることに。
この小さなトラブルは日増しに多くなっていき、遂には・・・。